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Vous pouvez mettre en place différents types d’actions au sein de vos différents plans de relance : e-mails manuels, e-mails automatiques, appels et courriers. Cet article se concentre sur la configuration des e-mails automatiques.

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Étape 1 : Activer Envoyer automatiquement

Tout d’abord, vous pouvez décider de configurer une ou plusieurs actions d’e-mail pour qu’elles soient automatiques. Cela se fait au niveau de l’action. Nous vous recommandons d’automatiser seulement quelques e-mails et de garder les autres comme manuels afin de les personnaliser et de garder le contrôle du processus.

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Heure d’envoi

Les e-mails automatiques sont envoyés du lundi au vendredi, en fonction de votre fuseau horaire et de l’horaire choisi - ces deux informations sont consultables depuis vos Paramètres > Société. Ensuite, les e-mails automatiques seront envoyés le jour du déclenchement. Vous pouvez décaler l’heure d’envoi depuis cette même section :

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Étape 2 : Configurez votre e-mail automatique

Vous pouvez configurer votre e-mail automatique de la même manière qu’un e-mail manuel. Le champ supplémentaire sera celui de l’expéditeur. Cliquez sur le champ Envoyer depuis, et choisissez depuis quelle adresse e-mail vous souhaitez que cet e-mail soit envoyé (Responsable de compte, alias ou utilisateur spécifique). 🚨 Si vous souhaitez que vos clients reçoivent vos e-mails automatiques depuis l’adresse e-mail de l’expéditeur, veillez à configurer votre Délivrabilité. Voici comment faire. Autrement, l’e-mail sera reçu depuis reminders@upflow-mail.com.

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Étape 3 : Comment ces e-mails apparaissent-ils ?

Vous pourrez voir les e-mails envoyés sur l’historique du client (1) et surtout si votre client a ouvert l’e-mail ou non (2) (Que signifient les différents statuts d’e-mail de relance lorsqu’ils sont envoyés aux clients ?). Vous pouvez identifier votre e-mail automatique grâce à son icône (3) et qui l’a envoyé grâce aux initiales sur la droite de l’action (4). Votre première action est automatique et l’action suivante est manuelle. Vous venez de déplacer un client vers un plan de relance qui a une facture très en retard. Que va-t-il se passer ? Le processus de collecte commencera à la première action, ce qui entraînera l’envoi automatique de l’e-mail, si vous êtes en Logique standard. Vous avez encore une question ? Contactez-nous !