Plusieurs équipes peuvent participer à votre stratégie de recouvrement - Finance et Compta, Commerciaux comme Account Managers, ou encore la Direction. Il est probable que chacune utilise un outil différent, et que leurs membres ne restent pas connectés sur Upflow s’ils n’en ont qu’un usage ponctuel. Assurez-vous qu’ils ne manquent aucune information et soient inclus au bons moments grâce aux @mentions ! Pour faire court, cette fonctionnalité vous permet de notifier tout membre de votre organisation Upflow ; sans avoir à quitter la plateforme et en conservant une trace de tous vos échanges (même internes !)Documentation Index
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Fonctionnement et rendu
La magie commence sur n’importe quel Historique. Dès lors que la personne que vous souhaitez inclure dans une conversation dispose d’un accès à Upflow, vous pouvez la mentionner en cliquant sur Ajouter une note,- depuis l’historique d’un client
- sur l’historique d’une facture
- sur son espace (systématiquement)
- par e-mail (si les notifications ne sont pas désactivées)
- via slack (si l’intégration est activée)
❗ Vous pouvez mettre à jour une note existante en y ajoutant une @mention. Celle-ci ne déclenchera cependant pas de notification. Mieux vaut prévenir…si vous voulez attirez l’attention de quelqu’un, créez une nouvelle note !