 | Paramétrez les types d’action depuis le panneau de configuration de n’importe quel plan de relance. Cliquez sur une action pour la mettre à jour ou créez en une en partant de rien… |
 | …et choisissez son type depuis le champ éponyme. |
Automatisation
Pour l’instant uniquement proposée pour les e-mails, cette option, lorsque cochée, provoquera l’envoi de vos messages selon les conditions définies.- Déclenchement - temps écoulé (en jours) depuis l’émission / l’échéance de la facture de référence ;
- Délai de contact - durée minimum entre deux actions. Si la précédente a été exécutée depuis une durée inférieure à ce délai, l’action automatique sera reportée pour le respecter ;
- Planification - heure d’envoi de l’action définie depuis les paramètres de votre Organisation ;
- Jours - les actions automatiques sont envoyées du lundi au vendredi
Actions manuelles
Affichées le jour de leur déclenchement dans l’onglet Actions de leur(s) responsable(s), elles doivent être validées ou ignorées. Sans cela, le plan de relance restera bloqué à leur étape. Elles peuvent être entièrement reprises - du changement de type à la mise à jour du contenu, en passant par le choix des interlocuteurs, l’ajout de pièces jointes ou la prise de notes. ❗Vous ne verrez pas apparaître les actions dont vous n’êtes pas responsable ni ne pourrez les compléter au niveau du client, même en tant qu’administrateur.| Type | Description | À renseigner | Suivable |
| E-mails | Paramétrés comme leur version automatique à cela près qu’ils ne demandent pas de désigner un envoyeur, les e-mails sont émis depuis l’adresse du membre qui les exécute. | - Destinataire(s) - Adresse(s) en copie / copie cachée - Sujet - Message | - Émission - Réception - Échec - Ouverture |
| SMS | Avec un taux d’ouverture supérieur aux mails, ils facilitent une prise de contact moins formelle mais aussi rigoureusement suivie que les autres. ❗Cette fonctionnalité est payante. | - Message - Envoyés au contact principal uniquement | - Émission - Réception - Échec - Ouverture |
| Appels | Les appels font office de pense-bête. S’ils ne permettent pas de téléphoner depuis votre organisation, ils affichent un script chez leur responsable qui consignera ses notes en retour. | - Destinataire(s) - Script d’appel | |
| Courriers | Formalisez le ton de la conversation. Vous pouvez notamment envoyer des recommandés, pour vos avis de retard par exemple. ❗Cette fonctionnalité est payante. | - Message | - Émission - Réception - Échec - Retour à l’envoyeur |
| Tâches | Destinées aux responsables assignés et non aux clients. Les premiers se verront rappeler les opérations attendues (fermer un accès, notifier une autre équipe…) et pourront consigner leur retour avant de valider. | - Tâche |