Documentation Index
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Synchronisation initiale
Une fois que vous avez créé votre compte Upflow, que vous lui avez donné un nom et sélectionné votre fuseau horaire, cliquez sur Connecter sous Pennylane et autorisez l’accès à votre compte Pennylane. La synchronisation de vos données commencera alors.
Après la synchronisation initiale, Upflow effectue des synchronisations incrémentales toutes les 10 minutes. Ces synchronisations ne traitent que les créations ou mises à jour de données supportées, afin de garantir l’exactitude des données et d’éliminer les divergences.
Quelles données sont synchronisées sur Upflow
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|---|
| Pennylane | Upflow |
| Clients | ✅ |
| Contacts | ✅ |
| Factures | ✅ |
| Avoirs | ✅ |
| Factures non finalisées et annulées | ✅ |
| Factures brouillon | ❌ |
| Factures archivées | ❌ |
| Paiements / Remboursements | Voir section Paiements 👇 |
| Écritures comptables | ❌ |
Clients
Si le client est une Entreprise, le nom affiché sur Upflow dépendra du champ Raison sociale, sous Coordonnées Client.
Si le client est un Particulier, le nom affiché sur Upflow dépendra des champs Prénom et Nom dans cet ordre.
Bon à savoir
- Nous importons l’adresse de facturation sur Upflow, pouvant être utilisée pour l’envoi de courriers.
Champs natifs synchronisés
Certains champs natifs sont synchronisés sur Upflow en tant que champs personnalisés.
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|---|
| Pennylane | Type sur Upflow |
| Customer Type | Select |
| Plan Item | Select - (ID du plan) |
| Notes | Text |
| Reference | Text |
| Payment conditions | Text |
| Recipient | Text |
- Le premier sera considéré comme contact principal sur Upflow
- Les suivants comme contacts additionnels
Dans le cas d’un client particulier, les noms et prénoms du client seront par défaut ajoutés au contact principal sur Upflow.
En savoir plus sur la gestion des contacts : Mes contacts Upflow.
Factures
Les statuts suivants sont reflétés sur Upflow :
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|---|
| Pennylane | Upflow |
| À venir | Non échue |
| En retard | Échue |
| Payée | Encaissée |
Avoirs
Avoirs Importés dans Upflow
Note : Les avoirs doivent être visibles dans la partie «Gestion» de Pennylane pour être importés.
Les avoirs de Pennylane sont importés dans les conditions suivantes :
- Avoirs avec le statut : credit_note ou avoir, En retard, À venir, Annulé, Annulé partiellement, ou Brouillon partiellement annulé
- Avoirs marqués comme payés avec le statut «Encaissé» ET ayant des factures liées
- Avoirs marqués comme payés avec le statut «Annulé» ET n’ayant pas de factures liées
Avoirs Non Importés dans Upflow
- Statut Archivé, Brouillon, ou Incomplet → Ceux-ci n’impactent pas la balance client
- Marqués comme payés avec le statut «Annulé» ET ayant des factures liées → Ce sont des écritures comptables créées manuellement, pas de vrais avoirs. Les importer causerait des balances incorrectes et des doublons
- Marqués comme payés et non réconciliés (sans factures liées) → Ceux-ci ne sont pas correctement réconciliés et créeraient des montants non appliqués incorrects sur Upflow.
Paiements
À ce jour, notre intégration ne permet pas l’import des paiements ou remboursements depuis Pennylane.
En compensation, Upflow identifie les factures payées en vérifiant quand elles ont été marquées comme entièrement payées dans Pennylane, et crée une transaction “fix” pour rectifier la balance de la facture et du client. La date de cette transaction est basée sur la date d’émission de la facture.
