Pennylane & Upflow

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Synchronisation initiale

Une fois que vous avez créé votre compte Upflow, que vous lui avez donné un nom et sélectionné votre fuseau horaire, cliquez sur Connecter sous Pennylane et autorisez l’accès à votre compte Pennylane. La synchronisation de vos données commencera alors. Après la synchronisation initiale, Upflow effectue des synchronisations incrémentales toutes les 10 minutes. Ces synchronisations ne traitent que les créations ou mises à jour de données supportées, afin de garantir l’exactitude des données et d’éliminer les divergences.

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Quelles données sont synchronisées sur Upflow

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Clients

Si le client est une Entreprise, le nom affiché sur Upflow dépendra du champ Raison sociale, sous Coordonnées Client. Si le client est un Particulier, le nom affiché sur Upflow dépendra des champs Prénom et Nom dans cet ordre.

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Bon à savoir

• Nous importons l’adresse de facturation sur Upflow, pouvant être utilisée pour l’envoi de courriers.

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Champs natifs synchronisés

Certains champs natifs sont synchronisés sur Upflow en tant que champs personnalisés.

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Contacts

Nous synchronisons les contacts se trouvant dans le champ “Adresse e-mail (facultatif)”. Dans le cas de plusieurs contacts dans ce champ :

• Le premier sera considéré comme contact principal sur Upflow
  • Ici, john.doe@acme.com
• Les suivants comme contacts additionnels

Dans le cas d’un client particulier, les noms et prénoms du client seront par défaut ajoutés au contact principal sur Upflow. En savoir plus sur la gestion des contacts : Mes contacts Upflow.

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Factures

Les statuts suivants sont reflétés sur Upflow : La référence, les dates d’émission et d’échéance, les montants totaux et dus sur Upflow correspondent à Pennylane. 👉 Si la facture est annulée par un avoir sur Pennylane, l’avoir sera importé sur Upflow et lié à la facture. Cette dernière sera marquée comme Encaissée. 👉 Si la facture n’est pas finalisée et annulée, elle est synchronisée sur Upflow comme étant “Encaissée”. ⚠️ Le rapprochement doit être effectué dans la partie Gestion de Pennylane, notre intégration n’étant pas reliée à l’API de la partie Comptabilité. Toute donnée importée, créée ou mise à jour sur la partie Comptabilité n’étant pas reflétée sur la partie Gestion ne pourra être synchronisée sur Upflow.

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Avoirs

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Avoirs Importés dans Upflow

Note : Les avoirs doivent être visibles dans la partie «Gestion» de Pennylane pour être importés. Les avoirs de Pennylane sont importés dans les conditions suivantes :

• Avoirs avec le statut : credit_note ou avoir, En retard, À venir, Annulé, Annulé partiellement, ou Brouillon partiellement annulé
• Avoirs marqués comme payés avec le statut «Encaissé» ET ayant des factures liées
• Avoirs marqués comme payés avec le statut «Annulé» ET n’ayant pas de factures liées

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Avoirs Non Importés dans Upflow

• Statut Archivé, Brouillon, ou Incomplet → Ceux-ci n’impactent pas la balance client
• Marqués comme payés avec le statut «Annulé» ET ayant des factures liées → Ce sont des écritures comptables créées manuellement, pas de vrais avoirs. Les importer causerait des balances incorrectes et des doublons
• Marqués comme payés et non réconciliés (sans factures liées) → Ceux-ci ne sont pas correctement réconciliés et créeraient des montants non appliqués incorrects sur Upflow.

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Paiements

À ce jour, notre intégration ne permet pas l’import des paiements ou remboursements depuis Pennylane. En compensation, Upflow identifie les factures payées en vérifiant quand elles ont été marquées comme entièrement payées dans Pennylane, et crée une transaction “fix” pour rectifier la balance de la facture et du client. La date de cette transaction est basée sur la date d’émission de la facture.