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Filtrez vos listes, ajoutez de la granularité à vos Analytics et identifiez les éléments sur lesquels intervenir même selon des données que nos intégrations natives n’importent pas. Ajoutez-les à votre organisation et appliquez-les à vos clients, transactions, factures et avoirs pour une expérience optimisée !

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Champs disponibles et leur gestion

❗Nos intégrations permettent d’importer des champs personnalisés applicables à vos clients uniquement, ainsi qu’à vos factures via NetSuite et API. Une connexion API permettra également la mise à jour de vos avoirs et transactions. Ce même onglet vous permet de
  • Supprimer vos champs personnalisés (grâce à la croix à côté de leur nom)
  • Modifier ceux créés sur Upflow (les renommer, mettre leurs valeurs à jour)
N’oubliez pas d’enregistrer chaque modification !

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Utilisation

Vos champs personnalisés sont désormais disponibles. Consultez les depuis la section dédiée du détail de vos :
  • Clients
  • Factures
  • Avoirs
  • Paiements
Vous pouvez également en faire des colonnes filtrables de leurs listes respectives, ou en segmenter vos widgets. ❗ Seules les valeurs des champs personnalisés créés depuis Upflow peuvent être mises à jour. Pour actualiser celles importées depuis votre système source, faites la modification depuis ce dernier !