Filtrez vos listes, ajoutez de la granularité à vos Analytics et identifiez les éléments sur lesquels intervenir même selon des données que nos intégrations natives n’importent pas. Ajoutez-les à votre organisation et appliquez-les à vos clients, transactions, factures et avoirs pour une expérience optimisée !Documentation Index
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Champs disponibles et leur gestion
❗Nos intégrations permettent d’importer des champs personnalisés applicables à vos clients uniquement, ainsi qu’à vos factures via NetSuite et API. Une connexion API permettra également la mise à jour de vos avoirs et transactions.| Clients | Factures | Avoirs et paiements | |
| Dans l’app. | ✅ | ✅ | ✅ |
| API | ✅ | ✅ | ❌ |
| Chargebee | ✅ | ❌ | ❌ |
| NetSuite | ✅ | ✅ | ❌ |
| Pennylane | ❌(champs natifs uniquement) | ❌ | ❌ |
| Sage Intacct | ❌ | ❌ | ❌ |
| Stripe billing | ✅ | ✅ champs personnalisés uniquement (Metadata) | ❌ |
| Salesforce | ✅ | ❌ | ❌ |
| Sellsy | ✅ | ❌ | ❌ |
| Quickbooks | ❌ (champs natifs uniquement) | ✅ champs personnalisés uniquement | ❌ |
| Xero | ✅ | ❌ | ❌ |
| Zuora | ✅ | ❌ | ❌ |
 | Choisissez d’Ajouter un champ depuis la section Champs personnalisés de vos Paramètres et recherchez un champ existant ou créez en un (plusieurs types disponibles) ❗Vous ne pourrez pas pousser les champs personnalisés créés sur Upflow vers vos solutions sources. |
- Supprimer vos champs personnalisés (grâce à la croix à côté de leur nom)
- Modifier ceux créés sur Upflow (les renommer, mettre leurs valeurs à jour)
Utilisation
Vos champs personnalisés sont désormais disponibles. Consultez les depuis la section dédiée du détail de vos :- Clients
- Factures
- Avoirs
- Paiements