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Que vous commenciez votre aventure Upflow ou que vous ayez besoin d’ajuster votre configuration de recouvrement, vous pouvez gérer quand et comment vos clients sont contactés. Notez que les fonctionnalités suivantes ne sont pas encore activées par défaut. Si vous ne visualisez pas la section “Recouvrement” dans vos Paramètres, mais que vous souhaitez en bénéficier, veuillez soumettre une demande Support et nous faire savoir comment cela vous aidera. 😊

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Gérez vos Paramètres de Recouvrement

Si vous optimisez votre organisation, avant de passer live, ou après, vous pouvez activer/désactiver les actions manuelles et/ou automatiques depuis vos Paramètres : Lorsque l’une de ces options (ou les deux) sont désactivées, vous verrez alors une bannière bleue en tête de votre écran :

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Activer/Désactiver vos relances

Depuis vos Paramètres > Recouvrement, vous pouvez individuellement activer/désactiver ces options :
  • Actions manuelles : Emails, tâches, lettres, sms, appels, que votre équipe envoie manuellement.
  • Actions automatiques : déclenchées automatiquement depuis vos plans de relance.
En désactivant les deux options, aucune relance ne sera déclenchée/envoyée. Vous permettant, en toute sécurité, de :
  • Compléter votre configuration sans déclencher de communication
  • Revoir ou mettre à jour vos plans de relance
  • Temporairement mettre en pause votre activité (changement dans l’équipe, congés, etc.)
💡 Une fois que les deux options sont activées, votre organisation est considérée comme entièrement Live, et les e-mails seront envoyés et enregistrés dans les historiques des clients/factures. Si une option est activée, les actions correspondantes seront envoyées et enregistrées.

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Testez vos modèles en toute sécurité

Vous pouvez visualiser et recevoir des e-mails tests depuis chacun de vos modèles d’e-mails (plans de relance). Cela vous permet de vous assurer que votre contenu et format sont comme vous le souhaitez, sans impacter la relance de vos clients et sans les contacter. ➡️ Testez vos modèles d’e-mail Des questions, du feedback ? Soumettre une demande Support