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Vous n’avez pas le même nombre d’actions que vos collègues dans Upflow ? Pas de panique, cela peut être dû à deux choses :
  • Si vous avez des rôles différents dans Upflow (Responsable financier, Responsable de compte ou comptable)
  • Vous êtes affectés à des actions différentes (champ “Responsable” dans le détail d’une action) ⤵️
Chaque utilisateur assigné à cette action, verra cette dernière dans son onglet Actions > À faire. Vous pouvez ajouter plusieurs rôles à une action : Utilisateurs assignés, Groupe (utilisateurs assignés), Groupe (tous) - (en savoir plus) - ou encore des personnes spécifiques ⤵️ ⚠️ Seuls les utilisateurs ayant leur rôle sélectionné dans la section Responsable pourront voir l’action à effectuer pour un client. Si votre rôle n’est pas sélectionné, cela expliquera que vous n’ayez pas de visuel sur une action à effectuer. N’hésitez pas à vérifier le plan de relance et l’action en question si besoin. Vous pouvez également vous référer à cette documentation : Recouvrement - pourquoi ma relance est-elle bloquée ?