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Même si un client est assigné à un plan de relance spécifique, nous sommes conscients que chaque cas est différent et qu’il s’avère nécessaire de passer à l’action suivante (si existante) plus tôt que prévu !

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Ignorer une action en attente

Depuis votre onglet Actions, rendez-vous sur l’action concernée et cliquez sur le bouton Ignorer en bas de l’action : Une fois que vous avez cliqué, un message de confirmation apparaîtra : Pensez à rafraîchir l’onglet Actions pour visualiser l’action suivante si elle existe !

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Ignorer des actions en masse

Depuis votre onglet Actions, section “Toutes”, identifiez des actions selon le nom du client, leur date d’échéance, ou toute autre condition. Sélectionnez-les, cliquez sur Actions > Ignorer :

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Identifier des actions ignorées

Depuis la même vue/liste, filtrez sur le statut “Ignorée”. Vous pouvez ajouter d’autres filtres, tels que la date de relance ou toute autre condition : Depuis l’historique du client, le statut sera en évidence sous l’action et cette dernière sera grisée : Vous avez d’autres questions, des suggestions ? Contactez-nous !