Cet article explique comment les éléments s’affichent dans les historiques client et facture dans Upflow. La logique d’affichage dépend principalement de l’objet auquel l’élément est rattaché (client ou facture) et, pour certains objets, de la date d’émission de la facture. ℹ️ Si vous cherchez comment Upflow associe les réponses importées et les e-mails entrants aux clients et aux factures, voir : Comment Upflow associe les nouveaux e-mails aux factures, clients ou actions.Documentation Index
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Ce qui s’affiche dans chaque historique
| Objet | Historique client | Historique facture |
|---|---|---|
| Actions | Toutes les actions du client | Uniquement les actions liées à cette facture. Une action peut être liée si elle provient : • d’une action au niveau facture (Workflow, Ad hoc, Billing) • d’une action au niveau client si la date d’émission de la facture est antérieure à la date de l’action, et si la facture n’était pas payée au moment de l’action |
| E-mails entrants | Tous les e-mails du client | Uniquement les e-mails liés à cette facture. Un e-mail peut être lié si : • il répond à une action au niveau facture • il est rattaché au client alors que la facture était déjà émise, indépendamment du statut de paiement |
| Notes | Toutes les notes du client et des factures | Les notes ajoutées directement sur la facture, ainsi que les notes ajoutées sur le client après la date d’émission de la facture. |
| Promesse de paiement | Toutes les promesses de paiement des factures du client. | Uniquement la promesse de paiement pour cette facture. |
| Litiges | Tous les litiges des factures du client. | Uniquement les litiges pour cette facture. |
| Pause de workflow | Uniquement les pauses de workflow au niveau client | Uniquement la pause de workflow au niveau de cette facture |
Exemples
Exemple A : une action au niveau client apparaît sur plusieurs factures
- La facture #123 est émise le 1er mars.
- Une action au niveau client est effectuée le 15 mars.
- L’action apparaîtra :
- Dans l’historique client.
- Dans l’historique de la facture #123.
Exemple B : une action au niveau client n’apparaît pas sur les factures plus récentes
- La facture #456 est émise le 25 mars.
- Une action au niveau client est effectuée le 15 mars.
- L’action peut apparaître :
- Dans l’historique client.
- Dans les historiques des factures dont la date d’émission est antérieure au 15 mars.
- Pas dans l’historique de la facture #456.
Questions/Solutions
« Pourquoi est-ce que je vois un élément client dans l’historique d’une facture ? »
Cela peut arriver pour certains objets (en particulier les actions et les notes) lorsque la date d’émission de la facture est antérieure à la date de création de l’action ou de la note.« Pourquoi un e-mail s’affiche sur une facture mais pas sur une autre ? »
Vérifiez si l’e-mail est :- une réponse à une action au niveau facture (dans ce cas, il doit rester sur cette facture), ou
- un e-mail client rattaché alors que la date d’émission de la facture est antérieure à cet e-mail.