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Cet article explique comment les éléments s’affichent dans les historiques client et facture dans Upflow. La logique d’affichage dépend principalement de l’objet auquel l’élément est rattaché (client ou facture) et, pour certains objets, de la date d’émission de la facture. ℹ️ Si vous cherchez comment Upflow associe les réponses importées et les e-mails entrants aux clients et aux factures, voir : Comment Upflow associe les nouveaux e-mails aux factures, clients ou actions.

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Ce qui s’affiche dans chaque historique

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Exemples

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Exemple A : une action au niveau client apparaît sur plusieurs factures

  • La facture #123 est émise le 1er mars.
  • Une action au niveau client est effectuée le 15 mars.
  • L’action apparaîtra :
    • Dans l’historique client.
    • Dans l’historique de la facture #123.

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Exemple B : une action au niveau client n’apparaît pas sur les factures plus récentes

  • La facture #456 est émise le 25 mars.
  • Une action au niveau client est effectuée le 15 mars.
  • L’action peut apparaître :
    • Dans l’historique client.
    • Dans les historiques des factures dont la date d’émission est antérieure au 15 mars.
    • Pas dans l’historique de la facture #456.

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Questions/Solutions

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« Pourquoi est-ce que je vois un élément client dans l’historique d’une facture ? »

Cela peut arriver pour certains objets (en particulier les actions et les notes) lorsque la date d’émission de la facture est antérieure à la date de création de l’action ou de la note.

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« Pourquoi un e-mail s’affiche sur une facture mais pas sur une autre ? »

Vérifiez si l’e-mail est :
  • une réponse à une action au niveau facture (dans ce cas, il doit rester sur cette facture), ou
  • un e-mail client rattaché alors que la date d’émission de la facture est antérieure à cet e-mail.