Ce qui s’affiche dans chaque historique
| Objet | Historique client | Historique facture |
|---|---|---|
| Actions | Toutes les actions du client | Uniquement les actions liées à cette facture. Une action peut être liée si elle provient : • d’une action au niveau facture (Workflow, Ad hoc, Billing) • d’une action au niveau client si la date d’émission de la facture est antérieure à la date de l’action, et si la facture n’était pas payée au moment de l’action |
| E-mails entrants | Tous les e-mails du client | Uniquement les e-mails liés à cette facture. Un e-mail peut être lié si : • il répond à une action au niveau facture • il est rattaché au client alors que la facture était déjà émise, indépendamment du statut de paiement |
| Notes | Toutes les notes du client et des factures | Les notes ajoutées directement sur la facture, ainsi que les notes ajoutées sur le client après la date d’émission de la facture. |
| Promesse de paiement | Toutes les promesses de paiement des factures du client. | Uniquement la promesse de paiement pour cette facture. |
| Litiges | Tous les litiges des factures du client. | Uniquement les litiges pour cette facture. |
| Pause de workflow | Uniquement les pauses de workflow au niveau client | Uniquement la pause de workflow au niveau de cette facture |
Exemples
Exemple A : une action au niveau client apparaît sur plusieurs factures
- La facture #123 est émise le 1er mars.
- Une action au niveau client est effectuée le 15 mars.
- L’action apparaîtra :
- Dans l’historique client.
- Dans l’historique de la facture #123.
Exemple B : une action au niveau client n’apparaît pas sur les factures plus récentes
- La facture #456 est émise le 25 mars.
- Une action au niveau client est effectuée le 15 mars.
- L’action peut apparaître :
- Dans l’historique client.
- Dans les historiques des factures dont la date d’émission est antérieure au 15 mars.
- Pas dans l’historique de la facture #456.
Questions/Solutions
« Pourquoi est-ce que je vois un élément client dans l’historique d’une facture ? »
Cela peut arriver pour certains objets (en particulier les actions et les notes) lorsque la date d’émission de la facture est antérieure à la date de création de l’action ou de la note.« Pourquoi un e-mail s’affiche sur une facture mais pas sur une autre ? »
Vérifiez si l’e-mail est :- une réponse à une action au niveau facture (dans ce cas, il doit rester sur cette facture), ou
- un e-mail client rattaché alors que la date d’émission de la facture est antérieure à cet e-mail.