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Vos équipes en charge de la relation client utilisent un outil qui n’est pas connecté à votre organisation ? Importez leurs dernières modifications sur Upflow et offrez-vous une base de données clients à jour ! 💡 Renvoyez leur la balle en les notifiant des retours importants depuis l’Historique de vos clients ! ❗Cette méthode peut uniquement être utilisée si votre intégration ne prévoit pas la mise à jour de vos données. Référez-vous au tableau suivant pour vous assurer que les informations importées ne seront pas écrasées par celles de votre système source ! ✅ Vous pouvez utiliser l’import CSV. ❌ Vous ne pouvez pas utiliser l’import CSV *partant du postulat que votre intégration ne prévoit pas la mise à jour de ces données

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Fichier

Commencez par créer un tableur listant les données que vous souhaitez importer (plan de relance assigné au client, responsable(s) de compte, contacts qui recevront vos rappels, informations utilisées par vos collègues…) Les lignes correspondent aux éléments à mettre à jour
  • Une par contact OU
  • Une par client si vous n’importez pas de contacts
Les colonnes comportent, quant à elles, les données de champs mis à jour (coordonnées, responsable de compte…). Il est recommandé de les nommer (à votre guise !) pour faciliter le mapping. 💡 Retrouvez les champs obligatoires et facultatifs plus bas. Enregistrez votre fichier au format CSV. Vous pouvez utiliser les séparateurs suivants ”;” (point virgule), ”,” (virgule) and ”|” (barre verticale).

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Import

Cliquez sur Ajouter des clients en haut à droite de votre onglet Clients et optez pour l’option Importer des clients. Vous pouvez recevoir une notification dans l’app, par mail et / ou via Slack selon les préférences de votre Profil.

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Colonnes

Ajoutez les colonnes suivantes à votre feuille de calcul : leurs valeurs viendront mettre à jour les champs Upflow correspondant. Les colonnes obligatoires sont 🚩 signalées !

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Détails

Créez une ligne par client, enregistrant leurs détails sous chaque colonne.

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Groupes and entités

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Assignation

💡 Si vos clients et contacts sont mis à jour grâce à une intégration et que vous utilisez uniquement cette fonctionnalité pour assigner responsable(s) de compte et / ou plans de relance, nul besoin de prévoir des colonnes pour les autres champs !