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❗Le niveau d’accès d’un utilisateur aux données client découle de ses rôle et position. Ainsi, les Responsables de compte au rôle de Membre verront uniquement les comptes auxquels ils sont assignés.
Qu’ils soient importés du système source intégré à votre organisation ou créés par import CSV, vos clients sont listés sur leur onglet.
Cliquez sur le nom de l’un d’entre eux pour accéder à son détail. 💡 Les données que vous y trouverez apparaissent également (ainsi que nombre d’autres informations) dans les colonnes filtrables de la liste de vos clients.

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Relance

L’encours d’un client est mis en avant sur le récapitulatif de sa relance. Il est calculé en soustrayant le montant total de ses avoirs et paiements du montant total de ses factures. 💡 Les montants non appliqués sont pris en compte.
Un score reflétant ses qualités de payeur, ainsi que la date d’exécution de sa dernière relance (excluant les actions internes) viennent compléter ce résumé. 💡 Rendez-vous sur la liste d’actions ou le widget dédié de vos rapports Analytics pour plus de détails ! Les responsable(s) de compte et plan de relance assignés apparaissent également et peuvent être mis à jour par un admin.

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Scores

Le score d’un client mesure sa capacité à payer dans les temps. Il est basé sur son délai moyen de paiement. Ces créneaux ne peuvent être ajustés.
  • Le délai de paiement d’une facture correspond aux jours écoulés entre son échéance et son règlement.
  • Le délai moyen de paiement d’un lot de factures est obtenu en :
    • Multipliant le montant de chaque facture par son délai de paiement
    • Additionnant les résultats
    • Divisant le total par la somme des montants des factures du lot
❗Pour l’instant, seules les factures payées sont prises en compte dans ce calcul. De fait, certains clients peuvent obtenir un bon score malgré de nombreux impayés. Notre équipe est sur le coup !

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Gestion de compte

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Au niveau du client

En plus de vous offrir une vision globale d’un compte, cette page détaille vos interactions avec vos contacts, vous redirige vers ses éléments constitutifs et vous permet de collaborer avec vos collègues.
  • Liste de factures
    Cliquez sur n’importe quelle facture pour consulter son détail, ou choisissez de Voir toutes les factures pour accéder à la liste exhaustive des documents de votre client.
  • Contacts
    Cette section reflète les données de votre système source. Vous pouvez y
    • désigner un contact principal
    • mettre la fonction de vos interlocuteurs à jour
    • valider une adresse e-mail indûment marquée incorrecte
  • Historique
    Revisitez votre relation Upflow (actions, paiements, litiges…), répondez aux messages de votre client ou collaborez avec vos collègues sans quitter Upflow.
  • Portail
    Rendez-vous sur les Portails Upflow de votre client pour vérifier votre configuration, ou partagez en l’adresse avec vos contacts. Ils pourront, entre autres, vous payer depuis leur espace !
  • Moyens de paiement
    Choisissez les moyens de paiement que vous souhaitez activer.
  • Champs personnalisés
    Consultez les données propres à un client, qu’elles soient importées depuis vos différents systèmes sources ou mise à jour depuis votre organisation (❗Upflow ne renvoie pas ces informations vers les solutions intégrées !).
  • Actions à l’improviste
    N’attendez pas le déclenchement de la future action et relancez votre client à l’improviste !

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En masse

Vous pouvez également mettre les données de vos clients à jour depuis leur onglet, fonctionnalité particulièrement utile si vous souhaitez appliquer le même changement simultanément sur plusieurs comptes. Filtrez les selon les critères de votre choix (y compris les champs personnalisés importés depuis vos systèmes sources !), enregistrez la sélection en tant que vue si vous souhaitez y revenir en un clic, et cochez les clients sur lesquels vous souhaitez intervenir.
Le bouton Exporter en haut à droite de l’écran se transformera en Actions. Cliquez dessus, choisissez l’option de votre choix et laissez-vous guider par l’application pour - Assigner plan de relance et/ou responsable(s) de compte - Assigner un moyen de paiement - Modifier les valeurs de champs personnalisés
💡 Cette liste est paramétrable de la même façon que les autres : affichez / masquez les colonnes de votre choix, modifier leur ordre, enregistrez autant de vues que vous le souhaitez, recherchez, filtrez…

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Autres sources

  • Synchronisez votre compte Salesforce avec votre organisation et assignez automatiquement vos Account owners en tant que responsables sur Upflow.
  • Mettez à jour les Plans de relance, Responsables de compte, Champs personnalisés et moyens de paiement en API
    • Récupérez l’ID Upflow de vos clients en utilisant nos Customer endpoint
    • Paramétrez l’ajout ou la mise a jour des règles métier d’Upflow grâce à des outils d’automatisation comme Zapier ou Make (ex: assignez un plan de relance si un certain moyen de paiement est activé grâce à une requête PUT).
  • Mettez ces informations à jour depuis un fichier CSV.