Filtrer vos vues sur Upflow

Dans Upflow, vous pouvez bénéficier de filtres dans chaque vue/onglet, tels que les Clients, Factures, Contacts, Actions, Paiements, Analytics, ou encore les Règles intelligentes. Les filtres disponibles et leur format varient d’un onglet à l’autre. Vous trouverez ci-dessous chaque liste de filtres par onglet. Par exemple, les onglets Clients, Factures et Contacts bénéficient d’options telles que “Est vide”, “Ne contient pas”, “entre telle et telle date”, etc.

Clients

Nom du filtre	Est/N’est pas	Est vide/N’est pas vide	Contient / Ne contient pas	Options de dates ou montants	Options
Sync status	✅	✅	❌		Synchronisés / Désynchronisés
Relance	✅	✅	❌		Active / En pause
Utilisateur assigné	✅	❌	✅		Nom des utilisateurs
Mis en pause par	❌	✅	✅		Nom des utilisateurs
Nom du plan de relance	❌	✅	✅		Plans disponibles
Moyen de paiement	❌	✅	✅		Moyens de paiement disponibles
Statut du moyen de paiement sauvegardé	❌	✅	✅		Échoué / Réussi
Moyens de paiement disponibles	❌	✅	✅		Moyens de paiement configurés
Autopay	✅	✅	❌		Vrai / Faux
Frais supplémentaires	✅	✅	❌		Vrai / Faux
Espace Client	✅	✅	❌		Vrai / Faux
Nom de la dernière action	❌	✅	✅		Nom du modèle de relance
Dernière action faite par	❌	✅	✅		Utilisateur
Nom de la prochaine action	❌	✅	✅		Nom du modèle de relance
Prochaine action attribuée à	❌	✅	✅		Utilisateurs
Montant non échu	❌	✅	❌	Dans la devise par défaut : est égal à ; n’est pas égal à ; est supérieur à ; est supérieur ou égal à ; est inférieur à ; est inférieur ou égal à ; est entre ; est vide ; n’est pas vide.
Montant échu	❌	✅	❌	Dans la devise par défaut : est égal à ; n’est pas égal à ; est supérieur à ; est supérieur ou égal à ; est inférieur à ; est inférieur ou égal à ; est entre ; est vide ; n’est pas vide.
Montant dû	❌	✅	❌	Dans la devise par défaut : est égal à ; n’est pas égal à ; est supérieur à ; est supérieur ou égal à ; est inférieur à ; est inférieur ou égal à ; est entre ; est vide ; n’est pas vide.
Montant échu <31j	❌	✅	❌	Dans la devise par défaut : est égal à ; n’est pas égal à ; est supérieur à ; est supérieur ou égal à ; est inférieur à ; est inférieur ou égal à ; est entre ; est vide ; n’est pas vide.
Montant échu 31-60j	❌	✅	❌	Dans la devise par défaut : est égal à ; n’est pas égal à ; est supérieur à ; est supérieur ou égal à ; est inférieur à ; est inférieur ou égal à ; est entre ; est vide ; n’est pas vide.
Montant échu 61-90j	❌	✅	❌	Dans la devise par défaut : est égal à ; n’est pas égal à ; est supérieur à ; est supérieur ou égal à ; est inférieur à ; est inférieur ou égal à ; est entre ; est vide ; n’est pas vide.
Montant échu >90j	❌	✅	❌	Dans la devise par défaut : est égal à ; n’est pas égal à ; est supérieur à ; est supérieur ou égal à ; est inférieur à ; est inférieur ou égal à ; est entre ; est vide ; n’est pas vide.
Score	❌	✅	✅		A, B, C, D
Délai moyen de paiement	❌	✅	❌	Champ texte en chiffres : est égal à ; n’est pas égal à ; est supérieur à ; est supérieur ou égal à ; est inférieur à ; est inférieur ou égal à ; est entre ; est vide ; n’est pas vide.
Pays	❌	✅	✅		Liste des pays
Langue	❌	✅	✅		Liste des langues
Type	❌	✅	✅		Parent/Standard
Intermédiaire	❌	✅	✅		Source de vos clients ou INCOMING_MESSAGE
Champs personnalisés					Basées sur vos champs importés

Factures

Filtre	Est/N’est pas	Est vide/N’est pas vide	Contient / Ne contient pas	Options de dates ou montants	Options
Client	❌	✅	✅	❌	Nom des clients
Status	❌	✅	✅	❌	En litige ; Échue ; Non échue ; Encaissée ; Invalidée ; Irrécouvrable ; À envoyer* ; Brouillon*
Échéance	❌	✅	❌	est le, n’est pas le, est avant le, est après le, est le ou avant le, est le ou après le, est compris dans la période, est vide, n’est pas vide
Montant dû	❌	✅	❌	Dans la devise par défaut : est égal à ; n’est pas égal à ; est supérieur à ; est supérieur ou égal à ; est inférieur à ; est inférieur ou égal à ; est entre ; est vide ; n’est pas vide.
Montant payé	❌	✅	❌	Dans la devise par défaut : est égal à ; n’est pas égal à ; est supérieur à ; est supérieur ou égal à ; est inférieur à ; est inférieur ou égal à ; est entre ; est vide ; n’est pas vide.
Montant total	❌	✅	❌	Dans la devise par défaut : est égal à ; n’est pas égal à ; est supérieur à ; est supérieur ou égal à ; est inférieur à ; est inférieur ou égal à ; est entre ; est vide ; n’est pas vide.
Balance âgée	❌	✅	✅	❌	Montant échu <31j Montant échu 31-60j Montant échu 61-90j Montant échu >90j
Devise	❌	✅	✅	❌	Devises (USD, EUR, GBP, etc.)
Émission	❌	✅	❌	est le, n’est pas le, est avant le, est après le, est le ou avant le, est le ou après le, est compris dans la période, est vide, n’est pas vide
Date de paiement	❌	✅	❌	est le, n’est pas le, est avant le, est après le, est le ou avant le, est le ou après le, est compris dans la période, est vide, n’est pas vide
Promesse de paiement	✅	❌	❌	❌	Oui / Non
Date de promesse de paiement	❌	✅	❌	est le, n’est pas le, est avant le, est après le, est le ou avant le, est le ou après le, est compris dans la période, est vide, n’est pas vide
Source de la promesse de paiement	❌	✅	✅	❌	Nom de l’utilisateur
Nom du plan de relance	❌	✅	✅	❌	Nom des plans au niveau factures
Visibilité de la facture	✅	❌	❌	❌	Visible / Cachée
Custom fields					Basées sur vos champs importés

Avoirs

Filtre	Type	Option
Client	Multi selection	Nom des clients
Émission	Date	Début / Fin
Montant entièrement appliqué	Boolean	Vrai / Faux
Devise	Multi selection	Selon les devises facturées sur votre organisation

Contacts


Filtre	Est / N’est pas	Est vide / N’est pas vide	Contient / Ne contient pas	Option
Client	❌	✅	✅	Nom des clients
Statut du numéro de téléphone	✅	❌	❌	Avec numéro de téléphone / Pas de numéro de téléphone
Position	❌	✅	✅	Positions disponibles
Principal	✅	❌	❌	Oui / Non
Statut de l’adresse email	✅	❌	❌	Email valide / Email invalide
Source	❌	✅	✅	Votre outil comptable, Upflow
Champs personnalisés				Basées sur vos champs importés

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