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Une personne de votre équipe quitte l’entreprise, ou n’a plus besoin de faire partie du processus de recouvrement ? Vous pouvez supprimer le profil de vos collaborateurs depuis vos Paramètres Upflow.

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Supprimer un profil

Depuis vos Paramètres > Utilisateurs, cliquez sur les trois points au niveau du profil, puis sur “Supprimer”: Vous devriez alors voir une validation verte en bas de l’écran.

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La suppression ne fonctionne pas

Lorsque vous tentez de supprimer un profil de la liste, il se peut que vous faisiez face à divers messages d’erreur. Lors de la suppression, le message suivant apparaîtra si l’utilisateur est toujours :
  • Assigné à des clients
  • Utilisé dans des modèles d’actions (plan de relance)
  • Utilisé dans des règles intelligentes
Une fois le nouvel utilisateur sélectionné, cliquez sur Réassigner et supprimer : Vous verrez alors la confirmation en bas de page :