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Documentation Index

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Les règles intelligentes automatisent vos tâches manuelles en s’appuyant sur un moteur basé sur des événements. Avec les règles intelligentes, vous pouvez déclencher des actions basées sur des événements et des conditions spécifiques, ce qui simplifie vos processus et vous fait gagner du temps. Vous pouvez accéder à toutes vos règles depuis ce lien.

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Qu’est-ce qu’une règle ?

Une règle est une combinaison :
  • D’une entité : qu’est-ce qui doit être impacté par la règle (cf, client, facture)
  • D’un déclenchement : quand est-ce que la règle doit se déclencher (cf, lorsque le client est créé)
  • D’un filtre : quelle(s) condition(s) l’entité doit avoir (cf, si le pays est France, si le montant est de tant, etc.)
  • D’une action : qu’est-ce que la règle doit faire (cf, assigner un plan de relance).
Ces déclencheurs, filtres et actions dépendent de l’entité à laquelle ils s’appliquent. Vous pouvez retrouver plus de détails dédiés sur :

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Créer une règle

Afin de créer une règle, rendez-vous dans votre section dédiée - cliquez sur votre logo en bas à gauche, puis sur Règles intelligentes. Cliquez sur “Nouvelle règle” :

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Activer une règle

Chaque règle peut être activée ou désactivée selon vos besoins. Pour cela, cliquez sur le bouton au niveau de chaque règle, depuis la liste, ou sur les trois points en haut à droite sur la page de cette dernière. Si vous souhaitez que la règle s’applique aux clients existants concernés, assurez-vous de cocher la case suivante :

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Hiérarchie - Gérer plusieurs règles en parallèle

Vous pouvez créer autant de règles que nécessaire. Lorsque des conditions sont contradictoires, la première règle de la liste est prioritaire. Vous devez donc placer la règle la plus importante en tête de liste. Vous pouvez facilement réorganiser les règles en les faisant glisser pour les adapter à vos besoins. Ici, le système assignera le plan en priorité aux clients ayant un Plan Premium. Il assignera ensuite le plan Enterprise aux clients ayant une balance échue de plus de 5000.

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Isoler des clients de l’impact des règles

Il n’est pas possible de s’assurer qu’un client ne soit jamais affecté par une règle, surtout s’il remplit les conditions de certaines d’entre elles. La solution est en fait… une règle intelligente dédiée ! Les conditions de la règle dépendent de ce dont vous avez besoin. Disons que vous avez besoin que ces clients n’aient aucun plan de relance assigné, ou un plan de relance spécifique.
  1. Créez un champ personnalisé Upflow (ou depuis votre source de vérité), de type booléen (Vrai/Faux), nommé « Smart Rules », par exemple.
  2. Créez une règle intelligente dans Upflow et assurez-vous qu’elle est en haut de la liste.
  1. Sauvegardez la règle et activez-la !
  2. Accédez à la liste des clients, filtrez et sélectionnez tous les clients concernés par cette règle et mettez à jour en masse le champ Smart Rules avec la valeur « Faux ».