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Pour découvrir et comprendre la logique et le comportement de nos règles intelligentes, nous vous invitons à lire d’abord notre article dédié : Règles intelligentes. Les règles intelligentes pour les clients s’appliquent à tous les clients dans Upflow, sauf s’ils ont été exclus. Ces dernières ont trois étapes, dont la première et la troisième sont obligatoires, tandis que la deuxième est optionnelle en fonction de vos besoins : Déclencheur > Filtre > Action.

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Déclencheurs

Voici la liste des déclencheurs disponibles :

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Filtres

Vous pouvez désormais sélectionner la ou les conditions que cette règle doit suivre pour s’appliquer. Vous pouvez en sélectionner plusieurs, elles s’additionneront (ET).
  • Si le Plan est Basic
    Et si le montant non échu est au-dessus de 100.00
    Alors…\
Dans un même champ, les valeurs multiples ne seront pas complémentaires*, mais indépendantes les unes des autres :
  • Si le plan est Basic Ou Premium, alors…\
Les filtres s’appliquent aux propriétés des clients, y compris aux champs personnalisés. Cependant, seuls les champs standards ou de types “Select” et “Booléen” vous permettent de spécifier des conditions “N’est pas”.

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* Spécificités d’un champ TEXT

Pour les champs de type Text, vous verrez les options « Contient » et « Ne contient pas » sur les filtres. La valeur que vous saisissez dans cette condition doit avoir le même format exact dans la règle et au niveau du client. Si vous utilisez « Normandie » comme valeur dans la règle, la valeur du champ personnalisé du client doit être « Normandie ». Si c’est « normandie », la règle ne s’appliquera pas. Si votre règle est définie sur « Contient = Normandie, Bretagne », elle ne s’appliquera pas non plus, car la règle recherchera les clients ayant la valeur exacte « Normandie, Bretagne ». Si vous souhaitez utiliser le même comportement pour plusieurs valeurs, veuillez dupliquer la règle. Une règle par valeur.

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Actions

Enfin, choisissez quelle action cette règle doit appliquer. Chaque règle ne peut supporter qu’une action. Une fois terminée, n’oubliez pas de nommer votre règle, puis cliquez sur “Enregistrer et Fermer” en haut à droite. Et activez votre règle dès que vous êtes prêt(e) !

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Éditer une règle

Vous pouvez éditer une règle existante. Attention, si vous éditez une règle et la sauvegardez lorsqu’elle est déjà activée, cela s’appliquera instantanément pour les clients concernés (si un évènement le permet).

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Supprimer ou désactiver une règle

Vous pouvez désactiver ou supprimer une règle existante depuis la liste ou la page de la règle, en cliquant sur les trois points ou le bouton dédié : Supprimer une règle.png

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Appliquer la règle aux clients existants

La règle que vous avez créée ne s’appliquera qu’aux clients correspondant au déclencheur de la règle, comme indiqué ci-dessus. Pour les clients existants, vous devez procéder manuellement à une mise à jour en masse. À partir de là, la règle prendra le relais si nécessaire à l’avenir. Accédez à votre liste de clients et filtrez-les en fonction des conditions de la règle. Sélectionnez-les tous, cliquez sur Actions et appliquez la règle de l’action (assigner un plan de relance > sélectionnez le plan de relance; assigner des utilisateurs > sélectionnez-les, etc.)