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Pour découvrir et comprendre la logique et le comportement de nos règles intelligentes, nous vous invitons à lire d’abord notre article dédié : Règles intelligentes. Ces dernières ont trois étapes, dont la première et la troisième sont obligatoires, tandis que la deuxième est optionnelle en fonction de vos besoins : Déclencheur > Filtre > Action.

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Déclencheurs

DéclencheurDescription
La facture est crééeDéclenchée lorsque la facture est créée
La facture est créée ou mise à jourDéclenchée lorsque la facture est créée ou mise à jour

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Filtres

Vous pouvez ensuite ajouter les filtres/conditions spécifiques que cette règle doit respecter pour être appliquée. Vous pouvez ajouter autant de conditions que vous le souhaitez, et ces conditions seront additionnelles (condition 1 ET condition 2).
  • Si le Plan est Basic
    Et si le montant non échu est au-dessus de 100.00
    Alors…\
Dans un même champ, les valeurs multiples ne seront pas complémentaires*, mais indépendantes les unes des autres :
  • Si le Plan est Basic ou Premium, alors…\

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Filtres disponibles

  • Client
  • Status
  • Échéance
  • Montant dû
  • Montant payé
  • Montant total
  • Balance âgée
  • Devise
  • Émission
  • Date de paiement
  • Plan de relance
  • Visibilité de la facture
  • Champs personnalisables
→ Il n’est pas encore possible de filtrer sur une promesse de paiement au niveau de la facture.

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Actions

ActionDescriptionExample scenario
Assigner un plan de relanceAssigner un plan de relance à la factureAssignez des plans dédiés en fonction du montant total de la facture.
Envoyer une notificationEnvoyer une notification à la personne de votre choix, via le canal souhaité et personnalisez son contenu.Envoyer une notification au CSM du client lorsqu’une facture est créée.
Cacher/Montrer une factureMontrez ou cachez une facture de vos clientsCachez une facture en litige du portail et relances de vos clients.

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Désactivez ou supprimez une règle

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Appliquer une règle aux factures existantes

La règle que vous avez créée ne s’appliquera qu’aux factures correspondant au déclencheur de la règle, comme indiqué ci-dessus. Pour les factures existantes, vous devez procéder manuellement à une mise à jour en masse. À partir de là, la règle prendra le relais si nécessaire à l’avenir. Accédez à la liste des factures et filtrez vos factures en fonction des conditions de la règle. Sélectionnez-les toutes, cliquez sur Actions et appliquez la règle de l’action (c.-à-d., assigner un plan de relance > sélectionner le plan de relance, etc.)