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Documentation Index

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Upflow peut désormais suggérer automatiquement une date de promesse de paiement lorsqu’un client indique qu’il paiera plus tard. Cette fonctionnalité analyse les communications des clients et le contexte des factures pour recommander le calendrier de paiement le plus approprié.

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Quand est-ce utile ?

Cette fonctionnalité est utile lorsque :
  • Vous souhaitez maintenir des pratiques de suivi cohérentes au sein de votre équipe
  • Vous gérez plusieurs conversations de paiement et avez besoin de recommandations rapides basées sur les données

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Prérequis

Pour utiliser la promesse de paiement suggérée par l’IA :

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Comment ça fonctionne

Upflow analyse les communications des clients pour détecter quand un client s’engage à payer plus tard. Lorsqu’une promesse est détectée, Upflow :
  1. Identifie la ou les factures concernées en fonction du contexte du message et de vos données client/facture.
  2. Suggère une date de promesse de paiement sur la base des messages échangés
  3. Affiche la suggestion dans son contexte ainsi que l’extrait pertinent du message client lorsque possible.
  4. Vous garde maître de la décision : vous pouvez accepter la date suggérée, la modifier ou la rejeter et définir une autre date.
  5. Met à jour le statut de la facture : la promesse de paiement apparaît dans l’historique de la conversation et devient visible pour le reporting.
La promesse de paiement suggérée inclura un extrait de la communication qui explique la raison de cette suggestion. Vous pouvez toujours la modifier.

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Limitations

  • Un examen manuel est toujours recommandé pour s’assurer que la date suggérée correspond à tout accord ou circonstance spécifique
  • L’IA ne peut pas accéder à des informations externes hors d’Upflow, comme les promesses verbales faites par téléphone sauf si elles sont documentées dans Upflow

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Questions fréquentes

Puis-je remplacer la date suggérée ? Oui. L’IA fournit une recommandation, mais vous avez le contrôle total pour accepter, modifier ou ignorer la suggestion et saisir votre propre date. Que se passe-t-il si je ne suis pas d’accord avec la suggestion ? Il suffit de saisir la date que vous préférez. L’IA apprend des résultats réels au fil du temps, donc vos corrections aident à améliorer les suggestions futures. Cela fonctionne-t-il pour toutes les factures ? La fonctionnalité fonctionne mieux lorsqu’il y a un historique client suffisant et une communication claire sur l’intention de paiement. Pour les clients tout neufs ou les réponses ambiguës, les suggestions peuvent être moins précises. Est-ce disponible pour toutes les intégrations ? Oui, tant que votre système comptable est connecté à Upflow et que les importations automatiques de réponses sont configurées, la fonctionnalité fonctionne quel que soit votre type d’intégration.