Accueillir de nouveaux arrivants, gérer une réorganisation interne, voir un collègue promu ou quitter l’entreprise… Les changements structurels impliquent également des évolutions d’accès. Assurez-vous que votre organisation est correctement reflétée dans les permissions de vos coéquipiers sur Upflow. Gérez-les facilement depuis la section Utilisateurs de vos Paramètres !

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Invitez et gérez vos collaborateurs

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Créer des utilisateurs

Depuis la section Utilisateurs de vos paramètres, cliquez sur Ajouter pour créer un nouveau profil. Saisissez l’adresse e-mail, la permission et le rôle (détaillés plus bas dans l’article), ajoutez un groupe si nécessaire (modifiable ultérieurement). Si vous souhaitez créer le profil sans inviter votre collaborateur tout de suite, décochez l’option dédiée en bas. Et sauvegardez.

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Inviter/créer des profils en masse

Si plusieurs utilisateurs partagent le même rôle et le même poste (et groupe), vous pouvez les inviter en masse en ajoutant leurs adresses e-mail, séparées par des virgules, jusqu’à 100 adresses.

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Comprendre les champs utilisateur

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Chercher, filtrer & éditer les profils

Recherchez, filtrez et triez vos utilisateurs comme vous le faites pour les autres listes sur Upflow. 💡 Réarrangez les colonnes afin de voir les informations souhaitées.

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Modifier l’adresse email d’un utilisateur

Si l’adresse d’un utilisateur change, ou vous souhaitez utiliser une adresse différente pour ses accès, vous pouvez contacter notre équipe ici, avec :

• L’adresse e-mail actuelle + la nouvelle adresse

Ou vous pouvez également créer un nouveau profil avec la nouvelle adresse, et réassigner les clients d’un profil à l’autre. N’oubliez pas également de réassigner les actions de relance au besoin (voir ici).

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Rôles & Postes

Les rôles déterminent ce à quoi les utilisateurs peuvent accéder et ce qu’ils peuvent configurer. Les positions définissent les données qu’ils peuvent voir et la manière dont ils interagissent avec les plans de relance.

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Aperçu des rôles

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Grille d’accès des rôles

🟡 ☝️ Sous certaines conditions basées sur la position associée. Plus d’informations ci-dessous, sous la section Postes. 🟡 ☝️ Informations personnelles (nom / signature) peuvent seulement être mises à jour par l’utilisateur depuis la section Profil. 🟡 ☝️ “Envoyer des relances” : seulement si vous êtes assigné(e) à l’action.

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Postes

Les positions définissent la visibilité des données et le champ d’action au sein d’Upflow.

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Aperçu des combinaisons de rôles/postes

Dans l’ensemble, si le rôle est Administrateur, les trois postes offrent les mêmes accès et autorisations dans l’application. Les seules différences que vous pouvez remarquer sont les suivantes :

• propriété des actions de plans de relance
• notifications
• logiques de remplacement dans le produit - la plupart sont liées au poste de responsable financier

💡 Si le propriétaire de l’organisation quitte la société et que leur compte ne vous est pas accessible, veuillez contacter support@upflow.io.