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Documentation Index

Fetch the complete documentation index at: https://docs.upflow.io/llms.txt

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Lorsque vous configurez votre intégration NetSuite dans Upflow, vous serez invité.e à sélectionner la filiale que vous souhaitez synchroniser. Upflow ne chargera que les données (clients, factures, etc.) relatives à la filiale sélectionnée. Capture d’écran 2025-02-03 à 15.41.59.png Pour tirer le meilleur parti des fonctionnalités disponibles dans Upflow, vous devez configurer Upflow en suivant la règle 1:1, c’est-à-dire 1 filiale = 1 organisation. Cela signifie que si vous avez 3 filiales dans NetSuite, vous devez créer 3 organisations dans Upflow. Nous recommandons également de créer une organisation parent dans Upflow à des fins de reporting (contactez votre CSM ou Support). Effectuez la même configuration NetSuite pour chaque organisation dans Upflow, en sélectionnant la filiale correspondante lorsque la page ci-dessus s’affiche. Vous gérerez vos plans de relance et vos actions à travers vos organisations Upflow individuellement. Suivez les étapes décrites ici pour créer plusieurs organisations. Vous pouvez utiliser le même token ID et token secret pour chaque organisation, à condition que chaque filiale soit rattachée au même compte NetSuite et que vous veniez de les générer pour cette connexion (Ne jamais utiliser de tokens générés précédemment).

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Clients multi-filiales / multisubsidiaries

Si vous utilisez la fonctionnalité multi-subsidiary customer de NetSuite, qui permet à un seul client d’être lié à plusieurs filiales simultanément, vos clients et vos factures seront reflétés dans Upflow comme suit :
  • Un client est importé dans Upflow s’il est lié à la filiale NetSuite sélectionnée lors de la configuration initiale de l’intégration.
  • Si un client est lié à la fois à des filiales sélectionnées et non sélectionnées, Upflow n’importe que les factures du client qui sont liées aux filiales sélectionnées. Il en résulte que seul un sous-ensemble des factures liées à ce client dans NetSuite est importé.
  • Le solde du client affiché dans Upflow reflète l’argent qu’il vous doit sur les filiales sélectionnées. Il n’inclut pas l’argent dû aux filiales non sélectionnées.
Vous avez des questions ? Veuillez soumettre une demande de support en haut de cet article.