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💡 Cette vidéo (en anglais) vous explique comment configurer votre intégration en quelques clics !
Prenons 10 minutes pour connecter votre compte NetSuite à Upflow. Une fois vos objets (factures, clients, contacts…) synchronisés avec votre organisation, vous pourrez initier votre relance ! Avant de vous lancer, assurez-vous d’avoir
  • un accès administrateur sur NetSuite
  • créé une organisation sur Upflow

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Conformité NetSuite

Pour permettre à l’intégration de fonctionner sans accroc, activez les fonctionnalités suivantes. Rendez-vous d’abord sur l’onglet Setup de votre panneau de configuration NetSuite, et cliquez sur Suitecloud (vous trouverez l’option dans le menu features). Trouvez et activez les options suivantes en cochant leurs cases.
FonctionnalitéSection
Token-Based AuthenticationManage authentication
Client SuiteScriptSuiteScript
Server SuiteScriptSuiteScript
Soap WebservicesSuitetalk (WebServices)
Rest WebservicesSuitetalk (WebServices)
Enregistrez (bouton en bas de la page), avant de recommencer sur l’onglet Analytics pour :
FonctionnalitéSection
SuiteAnalytics WorkbookSuiteAnalytics Workbook
N’oubliez pas d’enregistrer !
💡 Facilitez votre recherche d’option grâce aux raccourcis de votre système d’exploitation : windows (ctrl+f) et iOs (cmd+f).

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Installation de l’app Upflow

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Application Upflow

Maintenant que vous avez activé les fonctionnalités nécessaires, vous pouvez donner accès à Upflow aux objets qui seront importés sur votre organisation par la suite, et utilisés pour votre relance (déclenchement des actions, mise en relation avec les bonnes parties…)
Recherchez “Upflow” sur la Suiteapp marketplace de NetSuite (ou rendez-vous sur ce lien). Cliquez sur Install pour lancer le process et suivez les consignes jusqu’à sa finalisation (confirmée par une coche verte à droite de votre écran).
À son issue
  1. Commencez par assigner le rôle Upflow Basic role au membre de votre équipe de votre choix.
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  2. Rendez-vous sur cette page et cliquez sur New Access Token avant de choisir Upflow integration. Renseignez les informations suivantes
Application name: choisissez “Upflow Integration” User: Sélectionnez l’utilisateur à qui vous avez assigné le rôle Upflow Basic Role Role: Upflow Basic Role (cette option ne sera pas disponible avant le choix du user) Token name: Définissez un nom à votre convenance
  1. Cliquez sur Save pour compléter le process et afficher les informations relatives à votre clef API (Access token ID et Access token secret). Notez-les : elles vous seront demandées sur Upflow !

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On y est presque !

Rendez-vous maintenant sur votre organisation Upflow et sélectionnez NetSuite parmi les intégrations proposées. Suivez les consignes et renseignez (quand ils vous seront demandés) les NetSuite account ID, Access Token ID et Access Token Secret générés plus tôt. Le PDF Script ID est un reliquat d’une ancienne version de notre intégration, désormais pris en charge par l’application. Nul besoin de le renseigner, donc ! Vous pouvez passer à la sélection des objets que vous souhaitez partager avec votre équipe sur Upflow !

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Filiales

Vous souhaitez accéder à toutes vos filiales depuis votre organisation, ou préférez au contraire y afficher une partie ? À votre convenance ! Choisissez celle(s) dont vous souhaitez retrouver les données sur Upflow.
💡 Cette opération est à répéter sur toutes les organisations que vous créerez. Pour ajouter ou supprimer des filiales, c’est par ici : Subsidiaries NetSuite dans Upflow. Continuez et laissez-vous guider jusqu’à la fin de l’installation. Et voilà ! La synchronisation est lancée. Elle peut prendre jusqu’à plusieurs heures selon le volume de données à importer. En attendant, invitez vos collègues à rejoindre votre organisation, ou configurez votre premier plan de relance.

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Mise à jour de l’app

Suivez les mêmes étapes que pour l’installation initiale. Lorsque vous arriverez à celle de la Marketplace, vous verrez que le bouton Install s’appelle désormais Upgrade. Cliquez dessus !