Vous pouvez alternativement connecter votre compte Salesforce à Upflow. Faisant de votre CRM la source des informations affichées sur votre organisation, vous garantirez une prise en compte immédiate des mises à jour de vos équipes en relation avec vos clients !
❗Les données d’Upflow répliqueront celles de la source désignée (votre CRM ou outil de facturation). C’est sur celle-ci qu’il vous faudra effectuer les mises à jour que vous souhaitez voir apparaître sur votre organisation.
Si vous ne gérez pas vos contacts depuis votre outil de facturation et que nous ne proposons pas encore d’intégration avec votre CRM, vous pouvez toujours gérer vos contacts depuis Upflow—de l’import d’information en masse aux ajustements à la volée (y compris durant l’envoi d’un rappel !). Ou consulter notre documentation API.