Vos contacts sont, par défaut, mis à jour en temps réel depuis votre outil de facturation. Leurs spécificités dépendent de votre intégration.Documentation Index
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| Intégration | Sur votre outil comptable | Sur Upflow |
| Chargebee | Contact principal et additionnels. | Le contact principal et les additionnels sont importés. |
| NetSuite | Contact du client et Relations. | Le contact principal est importé, ainsi que ceux présents dans les Relations, à condition qu’ils soient bien liés au même compte. |
| Pennylane | Contact principal et additionnels. | Nous considérons le premier contact sur Pennylane comme principal et importons les autres adresses comme contacts additionnels. |
| QuickBooks | Pas de contacts, mais des champs email. | Chaque e-mail est créé comme un contact. |
| Sellsy | Contact principal et additionnels. | Le contact principal et les additionnels sont importés. |
| Stripe Billing | Un contact par client. | Le contact dans l’objet “Customer”. |
| Xero | Contact principal et additionnels. | Seulement les contacts de clients. |
| Zuora | Contact principal et additionnels. | Le contact principal est celui de la section “Bill to”. |
❗Les données d’Upflow répliqueront celles de la source désignée (votre CRM ou outil de facturation). C’est sur celle-ci qu’il vous faudra effectuer les mises à jour que vous souhaitez voir apparaître sur votre organisation.
Si vous ne gérez pas vos contacts depuis votre outil de facturation et que nous ne proposons pas encore d’intégration avec votre CRM, vous pouvez toujours gérer vos contacts depuis Upflow—de l’import d’information en masse aux ajustements à la volée (y compris durant l’envoi d’un rappel !). Ou consulter notre documentation API.