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Documentation Index

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Vous constatez des divergences entre Upflow et votre logiciel de facturation/comptabilité ? Il y a plusieurs raisons qui peuvent l’expliquer. Examinons chacune d’entre elles.

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Synchronisation

L’une des raisons pour lesquelles le montant ne correspond pas d’un outil à l’autre peut être un problème de synchronisation. Dans ce cas, il peut nous manquer une facture ou un paiement qui existe dans votre système source, ou nous pouvons avoir manqué une suppression et l’entité reste dans Upflow. Cela devrait être rare, car notre système génère des paiements « fix » pour s’assurer que le solde dans Upflow correspond toujours au système source. Nous vous invitons à soumettre une demande de support en haut à droite avec les informations suivantes :
DétailsVos informations
Le nom de votre organisation Upflow et son URLEssentiels, surtout si vous avez plusieurs entités sur Upflow ou utilisez un nom différent de votre domaine.
Votre outil externeEx. : NetSuite, Xero, Chargebee, etc.
Où identifiez-vous la différence sur Upflow ?Ex. : Dashboard principal, Analytics > Cohortes de facturation, page de détail du client, etc.
L’URL des références identifiées (ou quelques unes)Ex. : rendez-vous sur la page du client dans Upflow, copiez l’URL et copiez-la ici →
Décrivez l’erreur identifiée : “cette facture est réglée sur mon outil et échue dans Upflow” - “le total du montant échu sur le Dashboard ne correspondant pas à mon système”.Ajoutez du détail : à quand remonte les dernières mises à jour à ce niveau, quelles références sont concernées ?
Enfin, ajoutez des captures de votre outil externe pour mettre en avant les différences identifiées.

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Factures non envoyées

Lorsque vous envoyez vos factures depuis Upflow, ces dernières sont importées comme étant À envoyer par défaut (en savoir plus : Envoyer vos factures depuis Upflow). Les factures non envoyées sont exclues / non prises en compte dans les différents montants de l’app et vos Analytics. Depuis votre onglet Factures, vérifier les factures À envoyer, leurs dates d’émissions, montants totaux ou dus, afin de voir si ces derniers correspondent aux différences identifiées. Si ce n’est pas le cas, il peut alors s’agir d’un autre problème.

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Taux de change

Upflow utilisera le taux au comptant actuel pour toutes les transactions existantes afin de calculer le solde de l’organisation dans une seule devise. Il ne se base pas sur les taux de change historiques. Cela peut expliquer des différences mineures entre Upflow et votre système source. Cela peut être particulièrement important lorsqu’il y a une grande variabilité entre la devise de l’organisation et les devises des factures sous-jacentes.