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# Règles intelligentes - Factures

> Configurez des règles automatisées sur vos factures pour déclencher des actions dès leur création ou leur mise à jour selon les conditions définies par vos équipes.

Pour découvrir et comprendre la logique et le comportement de nos règles intelligentes, nous vous invitons à lire d'abord notre article dédié : [Règles intelligentes](/fr/recouvrement-and-collaboration/regles-intelligentes/apercu).

Ces dernières ont trois étapes, dont la première et la troisième sont obligatoires, tandis que la deuxième est optionnelle en fonction de vos besoins : **Déclencheur > *Filtre* > Action**.

## Déclencheurs

|                                     |                                                        |
| ----------------------------------- | ------------------------------------------------------ |
| **Déclencheur**                     | **Description**                                        |
| La facture est créée                | Déclenchée lorsque la facture est créée                |
| La facture est créée ou mise à jour | Déclenchée lorsque la facture est créée ou mise à jour |

## Filtres

Vous pouvez ensuite ajouter les filtres/conditions spécifiques que cette règle doit respecter pour être appliquée. Vous pouvez ajouter autant de conditions que vous le souhaitez, et ces conditions seront additionnelles (condition 1 ET condition 2).

* Si le Plan est Basic\
  **Et** si le montant non échu est au-dessus de 100.00\
  Alors...\\
  <img src="https://mintcdn.com/upflow-04dc27cd/5VsANI8EGkRECi0Z/images/34843492174609.png?fit=max&auto=format&n=5VsANI8EGkRECi0Z&q=85&s=ce0f9fd7e01f731eee9ea47e6ff092bb" width="320" data-path="images/34843492174609.png" />

Dans un même champ, les valeurs multiples ne seront pas complémentaires\*, mais indépendantes les unes des autres :

* Si le Plan est Basic **ou** Premium, alors...\\
  <img src="https://mintcdn.com/upflow-04dc27cd/5VsANI8EGkRECi0Z/images/34843521328145.png?fit=max&auto=format&n=5VsANI8EGkRECi0Z&q=85&s=5d36a0b66753ceca27f3b725f74e40fd" width="320" data-path="images/34843521328145.png" />

### Filtres disponibles

* Client
* Status
* Échéance
* Montant dû
* Montant payé
* Montant total
* Balance âgée
* Devise
* Émission
* Date de paiement
* Plan de relance
* Visibilité de la facture
* *Champs personnalisables*

→ Il n'est pas encore possible de filtrer sur une promesse de paiement au niveau de la facture.

## Actions

|                             |                                                                                                            |                                                                         |
| --------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| **Action**                  | **Description**                                                                                            | **Example scenario**                                                    |
| Assigner un plan de relance | Assigner un plan de relance à la facture                                                                   | Assignez des plans dédiés en fonction du montant total de la facture.   |
| Envoyer une notification    | Envoyer une notification à la personne de votre choix, via le canal souhaité et personnalisez son contenu. | Envoyer une notification au CSM du client lorsqu'une facture est créée. |
| Cacher/Montrer une facture  | Montrez ou cachez une facture de vos clients                                                               | Cachez une facture en litige du portail et relances de vos clients.     |

## Désactivez ou supprimez une règle

<img src="https://mintcdn.com/upflow-04dc27cd/5VsANI8EGkRECi0Z/images/34843492178193.png?fit=max&auto=format&n=5VsANI8EGkRECi0Z&q=85&s=f618a3447ec1ff388d31e5cc1db05bf3" width="640" data-path="images/34843492178193.png" />

## Appliquer une règle aux factures existantes

La règle que vous avez créée ne s'appliquera qu'aux factures correspondant au déclencheur de la règle, comme indiqué ci-dessus.

Pour les factures existantes, vous devez procéder manuellement à une mise à jour en masse. À partir de là, la règle prendra le relais si nécessaire à l'avenir.

Accédez à la liste des factures et filtrez vos factures en fonction des conditions de la règle.

Sélectionnez-les toutes, cliquez sur Actions et appliquez la règle de l'action (c.-à-d., assigner un plan de relance > sélectionner le plan de relance, etc.)